Nous sommes une équipe passionnée d' expertes en accompagnement patrimonial avec une expertise supplémentaire qui fait de chacune sa particularité. Basées du Lot-et-Garonne à la région parisienne en passant par l'Ain, nous sommes dévouées à l'ambition des autres pour leur réussite patrimoniale.
Après un parcours d'éducatrice spécialisée, je deviens courtier en prêt immobilier indépendant et je me spécialise très vite dans l'accompagnement patrimonial, métier que j'exerce avec passion depuis 15 ans.
Je suis de celle qui estime que la gestion de patrimoine est si vaste qu'il faut savoir se spécialiser et préférer travailler en collaboration avec d'autres experts dans leurs spécificités.
J'ai une appétence pour les investissements dans l'ancien, la restauration d'immeubles me passionnent, j'en ai donc fait mon expertise et je l'allie à la pierre-papier dans le domaine de la santé.
Mon plus : l'accompagnement entrepreneurial.
Ma localisation : Lot-et-Garonne - Agen
Après un séjour de 6 ans aux Etats-Unis où j’ai décroché mon premier poste et obtenu un MBA, j’ai occupé en France diverses fonctions opérationnelles, managériales et commerciales dans les Télécoms et Réseaux pendant une quinzaine d’années.
Licenciement - Crise de la quarantaine - Reconversion professionnelle : J’ai aussi connu ce grand classique ! Originaire de la Brie, pour ma 3ème vie professionnelle, je souhaitais être davantage alignée avec mes origines agricoles et ainsi renouer avec l’importance de la valorisation et la transmission du patrimoine, du temps long et de la relation interpersonnelle co-construite sur le respect et la confiance.
Aujourd’hui, j’accompagne mes clients dans la réussite de leurs projets immobiliers (achat et/ou vente uniquement) et dans l’atteinte de leurs ambitions patrimoniales. Ensemble, optimisons votre présent et bâtissons votre futur
Mon plus : L’anglais
Ma localisation : Paris
Après une belle expérience dans le monde des assurances, je décide de créer ma propre entreprise et ainsi passer du côté du chef d’entreprise.
Mon recul m’a démontré que le chef d’entreprise a souvent une grosse carence en conseil et en suivi, je me suis donc tout naturellement tournée vers l’accompagnement patrimonial.
J’aime particulièrement la mise en place de solutions auprès des chefs d’entreprise PEE/PERCO, travail de trésorerie d’entreprise.
Mon plus : mes collaborations avec des cabinets d'assurance pour vous accompagner sur l'ensemble des thèmes de l'assurance.
Localisation : Lot-et-Garonne - Agen
Après 20 ans passés dans la gestion des ressources humaines, j'ai décidé de donner un nouveau sens à ma carrière et de mettre mes compétences au service d'un nouveau défi. J'ai développé une expertise solide en matière de relations humaines, d'écoute active et de compréhension des besoins individuels, des atouts précieux pour accompagner mes clients dans la construction de leur patrimoine et la réalisation de leurs projets. J'ai rejoint une équipe de passionnées.
Rejoindre cette équipe où la bienveillance, l'entraide, le professionnalisme et le partage sont des valeurs fondamentales, a été une évidence pour moi.
Mon plus : ma passion pour les bijoux Victoria que je commercialise en tant que VDI.
Ma localisation : Seine et Marne
Notre implication
Nous offrons un soutien patrimonial personnalisé avec en ligne de mire votre sécurité patrimoniale actuelle, votre avenir et votre transmission.
Localisation
Notre équipe est basée en Lot-et-Garonne et en région parisienne, prête à vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial et patrimonial, où que vous soyez.
Rencontrez notre équipe dès aujourd'hui
Prenez contact avec nous pour bénéficier de notre expertise et atteindre vos objectifs de réussite personnelle et professionnelle.